EntrarCriar conta grátis

Onboarding de clientes

Onboarding de clientes num formulário, do contrato assinado à primeira entrega.

Dados da empresa, materiais da marca, como compartilhar os acessos, quem aprova, o canal de conversa e as metas, respondidos pelo cliente antes da reunião de início.

Usar este formulário grátisVer as perguntas

Para que serve

O que o onboarding precisa levantar.

Onboarding de clientes é o começo organizado do trabalho com um cliente novo: reunir os dados, os materiais e os acessos, e combinar como as duas partes vão trabalhar. Feito por mensagem solta, ele se espalha entre e-mail, WhatsApp e reunião.

O modelo do WiseData Forms junta tudo num formulário. Ele pergunta como o cliente prefere compartilhar os acessos às contas, e nunca a senha: o próprio formulário avisa para não enviar senhas por ali.

As perguntas do modelo de onboarding de cliente.

Transcritas do modelo que o produto entrega pronto.

Modelo pronto no WiseData Forms

Onboarding de cliente

Comece o trabalho com um cliente novo da agência: dados da empresa, materiais, acessos, quem aprova e as metas.

14 perguntas

Empresa

  1. Nome da empresaTexto curto
    Obrigatória
  2. CNPJ ou CPFCPF/CNPJ
  3. Seu nomeTexto curto
    Obrigatória
  4. E-mailE-mail
    Obrigatória
  5. Telefone ou WhatsAppTelefone
    Obrigatória
  6. E-mail para notas fiscais e cobrançaE-mail

    Se for diferente do seu.

Materiais e acessos

  1. SiteLink (URL)
  2. Links dos perfis nas redes sociaisTexto longo
  3. Já tem manual da marca e logo em alta resolução?Sim ou não
    • Sim
    • Não
  4. Como prefere compartilhar os acessos às contas?Escolha única

    Nunca envie senhas por este formulário.

    • Convidando a agência pela própria plataforma
    • Por um gerenciador de senhas
    • Numa reunião

Como vamos trabalhar

  1. Quem aprova as peças e as campanhas?Texto curto
  2. Canal preferido para falar com a agênciaEscolha única
    • WhatsApp
    • E-mail
    • Reuniões
  3. Com que frequência quer reuniões de acompanhamento?Lista suspensa
    • Toda semana
    • A cada 15 dias
    • Uma vez por mês
  4. Quais as metas para os próximos 3 meses?Texto longo

Tudo é editável: depois de usar o modelo, você troca o texto, tira ou acrescenta perguntas e marca o que é obrigatório.

Como usar o onboarding.

  1. Ajuste ao seu processo

    Acrescente o que a sua agência pede no começo, como datas importantes ou concorrentes.

  2. Mande depois do fechamento

    O cliente responde pelo link, no tempo dele, e pode salvar e continuar depois.

  3. Comece com tudo na mão

    As respostas chegam no painel e por e-mail, e saem em PDF para a pasta do cliente.

O que vem junto com o formulário.

  • CNPJ ou CPF conferido

    Pelo dígito verificador, inclusive o CNPJ alfanumérico.

  • Pro

    No domínio da agência

    O formulário no endereço da sua agência.

  • Pro

    Equipe na mesma conta

    3 pessoas no Pro e sem limite no Business, cada uma com o seu papel.

  • Essencial

    Para o seu sistema

    Webhook com envio assinado, para Zapier, Make, n8n ou o seu CRM, e Google Sheets.

Antes e depois do onboarding.

Perguntas sobre onboarding de clientes

O que perguntar no onboarding de um cliente?

O modelo do produto pergunta os dados da empresa e do contato, o e-mail para notas fiscais, site e redes, se há manual da marca e logo em alta resolução, como compartilhar os acessos, quem aprova as peças, o canal preferido, a frequência de reuniões e as metas para 3 meses.

Posso pedir as senhas das contas pelo formulário?

O modelo não pede, de propósito: pergunta como o cliente prefere compartilhar os acessos e avisa para não enviar senhas por ali.

Qual a diferença para o briefing?

O briefing levanta o que o cliente quer antes do orçamento. O onboarding começa o trabalho depois do contrato: dados, materiais, acessos e combinados.

Qual plano para uma agência?

O modelo vale no Grátis. Domínio próprio e equipe começam no Pro. Para agência com equipe maior, o Business tem pessoas sem limite e 50.000 respostas por mês.

Cliente novo começa com o onboarding respondido.

Crie a conta, use o modelo e mande o link depois do fechamento.

Usar este formulário grátisBriefing pronto

Os modelos valem no plano Grátis.